قم بواجبك قبل بدء التداول حدد أهدافك .حسبما يذهب القول المأثور "الأسواق المالية تبدو حسب نظرتك إليها" فيمكن أن تبدو تلك الأسواق مثل نادي القمار أو يمكن النظر إليها على أنها سوق للاستثمارات الحكيمة طويلة الأجل . ويعتمد ذلك في الأغلب على سلوك المستثمرين / المتداولين واتجاههم فيمكن أن تعود قرارات التداول القائمة على الدراسة الحصيفة للعوامل الاقتصادية والفنية والأساسية بالكثير من المكاسب ، في حين يمكن أن يؤدي الإفراط الشديد في التداول في الأسواق على أساس الطمع أو التفكير الحالم أو الخوف أو اليأس إلى كارثة مالية وانفعالية ، إن أسواق عقود المشتقات تقدم الكثير من الفرص للمستثمرين والمتداولين لكسب الأموال ، ولكن في نفس الوقت ، ينطوي التداول في هذه الأسواق على نوع من المخاطرة .

وفيما يلي بعض المزايا الرئيسية التي تقدمها أسواق عقود مشتقات السلع :

إدارة مخاطر الأعمال التجارية عن طريق التحوط .

إدارة مخاطر المحافظ عن طريق تنويع المحفظة .

الاستثمار في السلع كفئة أصول مستقلة .

ميزة الرفع المالي .

سهولة التتبع .

السيولة العالية لعمليات التداول .

يجب أن تضع نصب عينيك هدف تداول واضحاً قبل التداول .

وتوجد ثلاثة أهداف رئيسية للتداول ، يجب أن تختار منها أفضل ما يناسبك :

التحوط .

المراجحة.

المتاجرة / الاستثمار.

المعرفة قوة تعرف على السوق والمنتج الذي تنوي تداوله ، يمكنك دراسة العديد من المؤشرات الاقتصادية واخبار الأعمال التجارية والتصريحات السياسية ومؤشرات السوق العالمية ومعاملات الارتباط الخاصة بالسلعة وفئات الأصول الأخرى ، ومتوسط نطاق الأسعار الأسبوعي للسلعة التي تريد تداولها ، ومستوى تذبذب الأسعار الذي شهدته الأسعار في السنوات الماضية .

فلا تخاطر بأموالك التي تعبت في كسبها على أساس الحماسة الانفعالية أو الإشاعات أو القيل والقال ، ويمكنك أن ترجع المواقع الإلكترونية المالية الجيدة والقيام بما يتعين عليك القيام به للتعرف على السوق ، وإن تعذر عليك القيام بذلك ينصح دائماً باستشارة الخبراء الماليين الأكفاء .

افهم احتمالات المخاطر والأرباح قبل التداول ، حاول أن تفهم بيئة مخاطر ومكاسب المنتج الذي تنوي تداوله .

وحدد كذلك أعلى مستويات المخاطرة التي يمكن أن تتعرض لها في حالة ما إذا كان قرار دخولك السوق عملية خاطئة بالمثل ، حدد مستويات الربح التي ستترك فيها عملية التداول في حالة ما كان اتجاه حركة السوق في مصلحتك .

ضع حداً للخسائر متى بلغت المستويات المحددة سابقاً سيساعد ذلك على الحفاظ على رأس مالك ، وفي حالة الخسارة ، لا تحاول حساب متوسط عمليات التداول وزيادة مراكزك . يجب الاقتراب من السوق بنظام وتحفظ .

يجب أن تحد قواعدك الخاصة بك والتي تتصل بوقت الدخول إلى السوق والحصول على مراكز ومراحل الخروج في حالة الربح والخسارة .

خذ بنصائح الخبراء عند الحاجة لا يهم مدى العناية والدقة التي تحدد بها أهدافك وقيامك بما يتعين عليك القيام به ، فلا يمكن أن يغني ذلك عن الخبرة المتراكمة المكتسبة من الحياة الحقيقية والمعرفة القيمة الناتجة عنها ، ويمكن أن نطبق ذلك في كافة دروب الحياة ، بالمثل ، ينصح بطلب إرشادات شاملة من خبير في السوق ذات الصلة قبل إنهاء إستراتيجية التداول الخاصة بك .

قم بالتمرن على التداول الافتراضي قبل بدء التداول الفعلي . ويعرف هذا النوع باسم المحاكاة ، فإذا كنت حديث عهد بالتداول وتفتقد إلى الثقة الكافية لتحمل مخاطر التداول فابدأ بالتمرن على التداول الافتراضي على أساس أسعار الوقت الأني . ثم قم بتقييم أدائك قبل بدء التداول الفعلي .

أولاً، سوف يساعدك ذلك في فهم الجوانب المتعددة للسوق ، مثل سعره ، وسلوكه وتقلبه اليومي ، إلخ . ثانياً ، يساعدك على معرفة تأثيرات التدفق النقدي للتداول ، مثل حجم المركز الذي يجب أن تمتلكه والرفع المالي الناتج عنه ، وحجم وعدد طلبات الضمان المتوقع . مخاطر تداول العقود المستقبلية ينطوي تداول العقود المستقبلية على مخاطرة مالية كبيرة وقد لا يناسب كل المستثمرين لهذا يجب أن يفهم المستثمر بوضوح المخاطر التي يتضمنها تداول منتجات المشتقات وذلك في ضوء أهدافه الاستثمارية وخبرته ومصادره المالية ، ونظراً لما يتميز به تداول المشتقات من الرفع المالي العالي ، فقد يترتب عليه تأكيد خسائر فادحة مثلما يمكن أن يدر مكاسب ضخمة على حد سواء كما توجد أيضاً مخاطر معينة ترتبط بالتداول الإلكتروني .

وفي حالة تداول الخيارات ، يمكن أن يخسر المشتري كل استثماراته بالكامل المدفوعة كعلاوة في حالة تحرك الأسعار ضد مصلحته ، ويؤدي بيع الخيارات من الناحية الأخرى إلى مخاطر أكبر ، حيث إن الخسارة المتحملة في حالة تحرك السعر في الاتجاه غير المرغوب يمكن أن يكون غير محددة بل يواجه المستثمر أيضاً مخاطرة الخسارة نتيجة إغلاق الوسيط لمركزه في حالة التخفيف عن سداد الضمانات في الوقت المناسب وأخيراً وليس آخراً ، كثيراً ما تشهد أسواق المشتقات تقلب تحركات الأسعار وهو ما يمكن أن يحول ربح المركز إلى خسارة .