Семь фактов о золоте, которые должны знать все

«Золото - это нечто вещественное в руках, не бумага какая-нибудь!
Золото придает владельцу уверенность в себе»

Андреас Стратманн.

Золото - один из наиболее недооцененных активов в мире. Есть много причин для этой плачевной ситуации. В наши дни правительство создало банковский картель, который монополизировал выпуск валюты, тем самым, отняв у граждан возможность пользоваться альтернативными валютами.

У золота нет никакого сильного поручителя, защищающего его от такого отношения правительства. Фактически, оппоцизия превалирует. Защитники от центральных банков это правительственные подхалимы, имеющие контроль над госудаственными деньгами. Для этого они упорно трудились, чтобы дискредитировать золото, где только возможно, например, обвиняя его в Великой Депрессии - и клевеща на золото как на средство для спекуляции или суеверия, для удовлетворения примитивных экономических систем.

Все же, несмотря на это враждебное окружение, золото продолжает оцениваться во всем мире. Снимая дезинформацию и полуправду о себе, ясно, что золото продолжает играть важную роль. Почему так?

Потому, что золото полезно, и как следствие, у этого золото имеет ценность. Как эта ценность возникает?

Вот основные понятия для начинающих. Мы предоставляем Вам семь существенных особенностей золота, которое все должны знать. Оценивая их, возможно определить, может ли ценность золота стать значимой для Вас, также, как это уже значимо для многомиллионного населения во всем мире.

1) Золото - специальный, уникальный товар

Золото - специальный, уникальный товар, потому что это - единственный товар, произведенный для накопления; тогда как все другие предметы потребления произведены исключительно, чтобы потребляться. По существу все золото, добытое за всю свою истории все еще существует в наземных запасах. Тем не менее, золото встречается крайне редко.

Весь наземный золотой запас составляет приблизительно 155 000 тонн. Если бы все это золото было помещено в одну глыбу, то ее размер был бы 8 000 кубических метров, объем которых равен 1/5 нижней части Вашингтонского Памятника или 3¼ размера Олимпийского бассейна для плавания.

2) Поставка наземного запаса золота

Поскольку это накоплено и не потребляется, поставка золота является его наземным запасом.

Цена на золото - баланс между спросом и предложением, но поставки относительно небольшого количества этого металла, который добывают ежегодно, показывают только увеличение наземного запаса из год в год на стабильные 1.7 % годовых. Поставка золота - общая масса металла, накопленная в ее наземном золотом запасе, по той простой причине, что грамм золота, добытого сегодня, не отличается от грамма золота, добытого римлянами две тысячи лет назад.

В краткосрочной поставке золота все относительно неизменно, т.к. разработка нового месторождения занимает от пяти до десяти лет, а сокращение поставок неизбежно приводит к росту цен на драгоценный металл.

Очень распространено слышать, что цена золота зависит от спроса на ювелирные изделия, это полная дезинформация. Точно так же, как влажные улицы не вызывают дождь, цена золота не зависит от спроса на драгоценности. Важный пунктом является не внешний вид золота, при его изготовлении, а скорее его использование. Большинство драгоценностей изготовлены с использованием высокопробного золота, а приобретать украшения из-за его денежного эквивалента, не является причиной для покупки.

Следовательно, стоимость золота - или более точно это деньги - привязка курса валюты к золотому запасу, зависимая от денежного спроса, то, что некоторые люди по ошибке называют инвестиционным спросом. Это не может быть по другой причине, т.к. поставка золота - приблизительно 80 % своего наземного запаса от общего количества, преведены в деньги, а не из-за моды на украшения или каких либо других факторов.

3) Золото - это деньги

Преимущества использования золота в качестве денег являются многочисленными. Самым важным недостатком денег в данный момент является постоянная инфляция валют разных стран. Золото - это деньги, которые не обесцениваются. У золота до сих пор сохранилось одно явное преимущество перед долларом (да и перед любой другой бумажной валютой) - его количество нельзя мгновенно увеличить лишь по прихоти монетарных властей того или иного государства.

Если держать деньги в банке, на них всего лишь будет набегать незначительный процент, который в случае инфляции будет съеден банковскими платежами. А золото неподвластно инфляции и остается стабильным ресурсом.

Другой важный фактор в пользу золота - гора долговых и финансовых обязательств, которые нависают над мировой экономикой. Золото - это единственные деньги, которые независят от чьего-либо обещания, это отличительная черта, которая объясняет, почему золото называют "твердой валютой".

4) Золото - альтернатива доллару США.

Доллар США в беде, т.к. происходит снижение спроса - он раздувается недавно «созданными» долларами, которые используются, чтобы финансировать растущие бюджетные дефициты федерального правительства и другие общественные и частные долги. Эта коварная инфляция разрушает покупательскую способность доллара из месяца в месяц. Следовательно, все больше людей обращаются к золоту как к привилегированным деньгам.

Параллельный рост стоимости золота можно рассматривать как попытку к бегству инвесторов из долларовых активов в "тихие гавани" традиционных ценностей.

Международный золотой стандарт - принцип организации мировой валютной системы, при котором курс и стоимость валют определяются количественным содержанием золота и устанавливаются в законодательном порядке. Золотой стандарт не используется с 15 августа 1971г. В этой системе золото и доллары были взаимозаменяемыми. Но больше всего это нанесло ущерб тем людям, которые вложили свой капитал в доллары. Потому что, по некоторым оценкам, покупательская способность доллара с тех пор снизилась на 90%. А вот за одну унцию золота сейчас можно купить то же, что и в начале 20 века.

Несмотря на это ужасающее падение доллара, он продолжает быть в обороте как валюта. Те, кто пропагандирует негатив по отношению к золоту, эти же лица продвигают доллар. Федеральная Резервная Система продоллар, ее антизолотая попаганда нацелена на поддержание иллюзии, что доллар является надежной валютой. Следовательно, золото и доллар стали конкурентами. Фактически, золото - единственный серьезный конкурент доллара.

Параллельный спрос на золото и доллары также объясняет значимость долларовых процентных ставок, которые должны будут подниматься время от времени, чтобы заинтересовать людей хранить доллары вместо золота. Помните, что процентные ставки должны быть отрегулированны реальной инфляцией. Номинальные процентные ставки не важны. Например, если долларовые процентные ставки составляют 10 %, и рост инфляции составляет 10 %, то реальные процентные ставки - ноль.

5) Золото сохраняет покупательную способность

Тысячи лет правительства и народы менялись по истечению времени, валюты появлялись и исчезали, так же изменялись экономические условия, инфляции приходили и уходили. А золото существует сотни лет, являясь стабильным активом, сохраняющим покупательною способность. Осознайте, наконец, что покупательная способность доллара падает. Это можно четко понять, если посмотреть на цену товаров и услуг в расчете на доллары и золото.

Например, вышеупомянутая диаграмма Base of 100, показывает анализ цен на сырую нефть в долларах и граммах золота с декабря 1945. С тех пор цены на сырую нефть испытали 64-кратное повышение цен в долларовом эквиваленте. Совершенно иная ситуация на цены сырой нефти, рассматривается в расчете на граммы золота. Баррель сырой нефти сегодня стоит столько же в количестве на граммы золота. Даже притом, что доллар больше не определен как вес золота, поскольку это было при золотом стандарте, эта диаграмма ясно показывает, что золото остается самой выгодной мерой на цены для товаров и услуг.

Следует отменить все налоги, связанные с обращением драгоценных металлов. Согласно существующим законам монеты считаются объектами коллекционирования и поэтому облагаются налогом на прирост капитала. Его краткосрочные ставки находятся на уровне подоходного налога в 35%, а долгосрочные - 28%. Это налоги на обесценивание валюты. По мере уменьшения покупательной способности номинальная цена золота растет. В тоже время покупательная способность золота не меняется, но в силу его роста номинальной стоимости, федеральное правительство считает необходимым облагать налогом это фиктивное «увеличение благосостояния». То есть, чем больше девальвируется доллар, тем выше налог на прирост капитала с держателей золота.

6) Цена на золото определяется рынком

Цена на золото определяется благодаря своей значимости, а не центральными банками. Важно понять, что рынок назначает золоту свою рыночную цену, хотя центральные банки сделали бы все, чтобы Вы думали иначе.

Центробанки говорят только то, что Вы должны слышать. Поскольку они хотят, чтобы Вы думали, что именно они управляют ценой на золото, поскольку именно это Ваше восприятие облегчает все необходимые условия для поддержки доллара. Но в действительности это не так. Рынок определяет цену золота, точно так же, как он определяет цену Picasso или куска хлеба. Центральные банки вмешиваются в золотой рынок точно так же, как они вмешиваются на многие другие рынки. Причина, для их попыток управлять ценой на золото, довольно проста. Сохраняя низкую цену на золото, центральные банки делают доллар как бы стальнее в Ваших глазах. Когда центральные банки вмешиваюся на рынок, они пытаются заставить доллар выглядеть достойным для того, чтобы он был запасной валютой в мире, но на самом деле это не так.

Цена на золото - барометр, который определяет хорошо ли управляют валютой страны (т.е. отсутствие инфляции). Так, пытаясь сохранить низкую цену на золото, центральные банки искусственно завышают курс доллара. Данное вмешательство также совместимо со статистической философией многих правительств в наши дни, а именно, то, что они узурпируют любую власть, попытаясь сохранить статус-кво, который дает политическим деятелям привилегированное положение за счет налогоплательщиков.

Хотя центральные банки не управляют золотым рынком, они могут влиять на цену золота. Важно то, что их влияние уменьшается. Центральные банки избавляются от большей части золота в своих хранилищах, таким образом, они теперь держат относительно маленькую часть наземного золотого запаса. После второй мировой войны приблизительно 68 % наземного золотого запаса были в хранилищах центральных банков. Теперь приблизительно 10 %.

Сокращение золота в пределах их контроля означает, что центральные банки имеют меньше влияния на его стоимость, которая является одной из причин того, что банки уже не являются тем фактором, как были ранее. Чтобы больше узнать о причастности центрального банка к рынку золота, Вы должны знать то, что знает GATA. Золотой Антимонопольный комитет (Gold Anti-Trust Action Committee) опубликовал объединенное исследование многих аналитиков, включая несколько моих статей, и это все доступно бесплатно на сайте www.gata.org.

7) Золото на Бычьем Рынке

Золото возрастает с 2001г., и многие проблемы национальных валют связаны с постоянным ростом золота. Насколько высоко?
Никто конечно не знает, потому что никогда нет никакой уверенности, когда дело касается рынков. Но в моем интервью в октябре 2003г. в Барроне, я указал 8000 долларов, как мою цель на 10-12 лет. Я подтвердил целевую стоимость и временной отрезок 7-9 лет на последующем интервьюв Барроне в мае 2006г. Сейчас, прежде, чем вы скажете что цель недостежима, рассмотрите следующее.

Требуется приблизительно 10 долларов сегодня, что бы купить то, что можно было купить на 1 доллар в 1970г., золото видело рост за десятилетие с 35 до 800 долларов в 1980г. Я ожидаю повторения истории, достигая тогоже математического соотношения, но с долларовым результатом, который составит в 10 раз большую потерю его покупательской способности. Таким образом, я ожидаю, что золото поднимется с 350 долларов в 2003 году до 8000 долларов в течение десятилетия.

Разумно ожидать, что золото однажды снова будет командовать покупательской способностью, как это было однажды, особенно учитывая продолжающуюся инфляцию и снижение качества доллара. Никогда нельзя недооценивать способность центральных банков разрушить покупательную способность валюты. Другими словами, золото не растет - как показано на графиках выше, оно все еще покупает тоже количество сырой нефти, как и 60 лет назад. Скорее, доллар рушится.

Заключение

Одна цель этого краткого очерка состоит в том, чтобы представить объяснение для приобретения и владения золотом, но главной является другая. Вторая цель - предоставить факты, которые позволяют использовать причины, а не эмоции, в анализе природы золота и его полезности. В нашем мире некоторые вещи являются не тем, чем кажутся на первый взгляд - принцип, особенно актуален для золота, которое за последние десятилетия стало самым недооцененным активом в мире. Золото может быть не для каждого, но свежий взгляд на факты, которые никогда не помешают. Семь фактов, представленные здесь, помогут лучше понять золото, что может быть первым шагом для понимания - может ли золото быть полезным для Вас.